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尼爾森:經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下探索白酒市場增長新機(jī)遇
2015-04-03 (à′?′: ì???í?)
在2015年第92屆全國糖酒會(huì)主題論壇上,尼爾森發(fā)布《解讀經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下的白酒市場新機(jī)遇》報(bào)告,指出隨著白酒消費(fèi)的大眾化趨勢愈加明顯,中國白酒市場正經(jīng)歷著從商務(wù)需求向自我享受及休閑社交的需求轉(zhuǎn)換。白酒廠商需打破舊思維,以新的渠道和營銷模式,刺激新的需求,并引導(dǎo)全新的白酒消費(fèi)行為和消費(fèi)模式。
尼爾森是全球提供資訊與洞察的公司,專注于“消費(fèi)者所看”與“消費(fèi)者所買”的資訊洞察。
“白酒作為具中國特色的酒品類,在消費(fèi)者心中常常以國酒形象出現(xiàn),并以正式場合的酒桌文化為主要消費(fèi)模式。隨著白酒未來的增長愈發(fā)依賴來自大眾消費(fèi)的驅(qū)動(dòng),如何發(fā)掘更加多元化的消費(fèi)需求,將白酒文化從商務(wù)場合挪向一般的大眾餐桌,將是未來白酒市場成敗的關(guān)鍵。”尼爾森中國總經(jīng)理范奕瑾指出。
中國白酒市場解碼:銷售回暖并進(jìn)入大眾化、多元化消費(fèi)新階段
根據(jù)尼爾森對全國22個(gè)主要城市超過1100家大賣場的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,在非餐飲行業(yè),白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了非理性高速增長,性下滑之后,在2014年明顯回暖,2014年白酒銷售量較2013年增長了5.5%,而2013年銷售量較2012年下滑了2.7%。與其他洋酒、啤酒和葡萄酒品類相比,白酒在銷售量上的增長也是獨(dú)占鰲頭,除了伏特加也享受了超過5個(gè)百分點(diǎn)的增長之外,其他酒品類銷售量增長率均為負(fù)數(shù)。
但從銷售額的增長率來看,大眾消費(fèi)為主的酒品類如伏特加(3.1%)、啤酒(2.7%)銷售增長快于白酒(-1.2%),以及威士忌(-9.1%)和白蘭地(-23.2%)依舊下滑明顯。
“在眾多拉動(dòng)中國白酒市場回暖的原因中,除了依舊非常樂觀的中國消費(fèi)者信心指數(shù)、不斷攀升的中國消費(fèi)者,特別是來自中西部和二、三線城市的消費(fèi)者的購買意愿,重要的原因還是源于酒商加大的促銷力度、以及來自于非旺季銷售的拉動(dòng)。”范奕瑾指出。
“高端白酒回歸大眾消費(fèi)已經(jīng)成為未來白酒行業(yè)的大勢所趨,對于長期依賴中高端白酒銷售的品牌來講,放下身段,消費(fèi)市場下沉也將必然成為轉(zhuǎn)型的方向。”范奕瑾補(bǔ)充說明。
尼爾森的研究顯示,2014年,促銷帶動(dòng)的銷售占整體白酒銷售比重31.2%,比2013年增長2.3個(gè)百分點(diǎn),就前十熱賣單品而言,平均價(jià)格下滑6%,而銷售額增長率達(dá)到18%。
盡管尼爾森對全國22個(gè)主要城市的超過1100家賣場的監(jiān)測顯示,春節(jié)和中秋依然是對白酒重要的兩個(gè)節(jié)日,但相比過去幾年,其重要性明顯縮水,今年春季和中秋節(jié)銷售額分別下滑9%和1%。
相反,2014年非旺季銷售額增長6%,反超節(jié)假日。在非旺季的銷售中自享裝銷售(增長7%)相比禮盒裝(4%)更具備增長優(yōu)勢。
而從價(jià)格維度來看,300-700元之間的次高端白酒銷售額比重相比去年上漲了8.6個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到21.9%;100元以下的經(jīng)濟(jì)自飲型白酒銷售額比重相比去年上漲3個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到39.4%;相反,700元以上的高價(jià)位白酒則出現(xiàn)滑鐵盧,銷售額比重下滑9.1個(gè)百分點(diǎn)??梢姡械投说拇蟊娮燥嬓桶拙普谥鸩匠蔀橹鲗?dǎo)行業(yè)消費(fèi)的重要引擎。
“白酒走向大眾化,零售渠道的發(fā)展無疑為白酒市場的“新常態(tài)”提供了有力支撐。”范奕瑾說道。
智勝新常態(tài)下白酒市場:消費(fèi)結(jié)構(gòu)突破、需求引導(dǎo)、看漲電商
對制造商和零售商來說,白酒市場新常態(tài)既是機(jī)遇,也是挑戰(zhàn);需全盤調(diào)整策略,重新細(xì)分消費(fèi)者,重視未來增長群體,引導(dǎo)多元化需求,并重塑渠道重視電商(白酒招商)。
1. 突破年齡瓶頸,在年輕一代重塑白酒文化
尼爾森的研究顯示,35-45歲區(qū)間依舊是白酒消費(fèi)量大的群體,尤其是具備消費(fèi)能力的中產(chǎn)階級(jí)。
但隨著需求多元化,同樣具備消費(fèi)能力的80、90后的年輕消費(fèi)者需要被重視,他們尚處于品牌體驗(yàn)和偏好形成的階段,品牌忠誠度培養(yǎng)尤為關(guān)鍵。尼爾森白酒消費(fèi)者定性研究顯示,在25-35歲之間,往往是消費(fèi)者開始接觸高端白酒,并廣泛體驗(yàn)的階段;35-45歲時(shí),他們逐漸形成品牌忠誠度。
“我們的研究顯示,大多數(shù)年輕人從20多歲開始接觸酒類產(chǎn)品,并往往從啤酒開始。如何讓這些年輕人更多地了解白酒文化、并賦予白酒更多的內(nèi)涵和消費(fèi)體驗(yàn),將是白酒得以未來保持增長的關(guān)鍵。”范奕瑾指出。
根據(jù)尼爾森之前發(fā)布的《泛90后消費(fèi)者報(bào)告》,年輕的消費(fèi)者不僅具備消費(fèi)能力,同時(shí)消費(fèi)更“精明”,購物前看評價(jià)、不盲目追崇西方、更注重相關(guān)性是他們的消費(fèi)特征。“作為白酒廠商,不僅需要用新穎的方式和創(chuàng)新的渠道來更加有效地與這些年輕消費(fèi)者建立聯(lián)系,進(jìn)行品牌體驗(yàn)和互動(dòng),同時(shí),還需要用一些具有品牌特性的‘故事’來博得他們的認(rèn)同感,從而重新去認(rèn)識(shí)白酒這一品類。”范奕瑾表示。
根據(jù)尼爾森報(bào)告,酒類消費(fèi)者的線上廣告媒體觸達(dá)率已逐步趕超線下傳統(tǒng)媒體,其中搜索引擎(62%)、門戶網(wǎng)站(60%)、購物網(wǎng)站(59%)、視頻網(wǎng)站(55%)已經(jīng)成為僅次于電視廣告(69%)的有效媒介平臺(tái)。如何利用線上平臺(tái)與消費(fèi)者進(jìn)行更加有效的互動(dòng)和溝通,是白酒廠商在產(chǎn)品推廣方面必須要思考的話題。
2. 延展酒類消費(fèi)者的核心需求,從商務(wù)社交逐漸過渡到休閑社交、自我享受和娛樂
如將圍繞酒類的需求分成四種,即商務(wù)需求、休閑社交需求、自我享受和娛樂,尼爾森的研究顯示,針對白酒而言,目前只有其商務(wù)需求得以被充分滿足,而其他需求并沒有得到有效的延展。
除了借勢網(wǎng)絡(luò)線上媒體和節(jié)慶經(jīng)濟(jì),酒商還需營造更多值得慶祝的消費(fèi)節(jié)日,將白酒消費(fèi)大眾化落地。范奕瑾指出,白酒制造商還應(yīng)開放思路,在產(chǎn)品包裝和定位上推陳出新,從而更好地培育白酒消費(fèi)市場。
“如從產(chǎn)品力方面推出定制化白酒、創(chuàng)新包裝,以更休閑年輕化的品牌和產(chǎn)品形象吸引消費(fèi)者;同時(shí),充分利用白酒的傳統(tǒng)文化特性,賦予產(chǎn)品獨(dú)特的文化體驗(yàn),同時(shí)需要將傳統(tǒng)消費(fèi)方式與‘時(shí)尚、快捷、感性、輕奢’的現(xiàn)代生活方式相融合,創(chuàng)新消費(fèi)文化,在保持特色的基礎(chǔ)上,用新的消費(fèi)方式去引導(dǎo)白酒消費(fèi)潮流。”范奕瑾指出。
3. 線上發(fā)力,酒企觸網(wǎng)已成潮流
尼爾森的另一份研究報(bào)告顯示,有超過四分之三(77%)的酒類消費(fèi)者表示在未來的2-3年會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)購買白酒類產(chǎn)品,其網(wǎng)購意愿顯著高于在傳統(tǒng)線下渠道(53%)購買白酒。
另外,尼爾森的電商數(shù)據(jù)顯示,2014年,白酒線上的銷售規(guī)模已經(jīng)達(dá)到大賣場的三分之一,且白酒線上銷售增長率達(dá)到108%。
“近幾年,白酒企業(yè)也紛紛觸網(wǎng),目前電商銷售額占白酒整體銷售的份額雖然不大,但未來幾年的發(fā)展空間非常巨大。”范奕瑾表示。
根據(jù)尼爾森的研究顯示,“害怕買到假酒”(64%)、“擔(dān)心運(yùn)送過程有破損”(57%)等是目前消費(fèi)者網(wǎng)購白酒的主要顧慮。“如果白酒企業(yè)在電商業(yè)務(wù)中能消費(fèi)者的這些顧慮,同時(shí)充分利用網(wǎng)上優(yōu)惠幅度大、送貨上門方便、網(wǎng)上品牌/產(chǎn)品選擇更豐富、線上支付等優(yōu)勢,有效地將‘線上和線下’結(jié)合在一起,做好消費(fèi)者體驗(yàn)和互動(dòng),那么互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將會(huì)成為白酒企業(yè)新的蓄水池,未來潛力巨大。”范奕瑾說。
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