最近，啤酒業(yè)江湖產能擴張?zhí)柦穷l頻。5月26日，百威英博斥資6.5億元在四川資陽建設的啤酒生產基地一期工程竣工投產；緊接著的第二天，廣西珠江啤酒公司首期年產20萬噸啤酒項目在南寧投產；未來幾個月內，幾大啤酒巨頭在國內還有一批新工廠將開工……這一切預示著，啤酒行業(yè)前幾年“大魚吃小魚”的并購大潮已經(jīng)落幕，巨頭的火拼直接進入產能擴張快通道。

　　巨頭急速擴張的同時，中國啤酒業(yè)巨大的產能過剩也開始顯露出來。2010年中國啤酒產量4483.04萬噸，預計有1500萬噸過剩。業(yè)內人士指出，中國啤酒市場已進入雪花、青島、燕京和百威英博為代表的四大寡頭壟斷時代，未來幾年，一批中小企業(yè)將面臨倒閉或被收購的命運。

　　百威、珠江“大手筆”投資，西南市場生變

　　“各大啤酒企業(yè)紛紛在西南投產，嘉士伯等西南巨頭正面臨各大啤酒企業(yè)的挑戰(zhàn)?！敝型额檰柺称沸袠I(yè)研究員周思然對南都記者說。

　　5月26日，百威英博在中國西南的首個啤酒生產基地一期工程在資陽竣工投產，新廠生產百威和哈爾濱兩大品牌啤酒，覆蓋四川、云南、西藏、貴州等地，目標直指西南片區(qū)2億多消費者。百威英博西南(資陽)生產基地項目總體規(guī)劃年產啤酒120萬噸，分三期建設。一期投資6.5億元，年產啤酒30萬噸。項目全部建成后，將實現(xiàn)銷售收入近50億元。

　　緊接著的第二天，珠江啤酒廣西首期年產20萬噸啤酒項目投產儀式在南寧舉行，項目總體規(guī)劃為年產啤酒40萬噸。董事長方貴權表示，珠江啤酒西進戰(zhàn)略邁出了重要一步，公司將借助南寧-東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)這個發(fā)展平臺，進一步拓展云、貴、川等大西南與東盟市場。

　　“百威英博、珠江、華潤雪花在西南投建新廠，會促進原本相對安靜的西南市場重新洗牌。”蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司董事長李保均對南都記者說。他表示，目前，雪花啤酒在四川、貴州、西藏的份額都在60%以上；嘉士伯旗下的重慶啤酒占據(jù)了重慶80%的份額；燕京旗下的漓泉啤酒占據(jù)了廣西70%以上的份額；云南市場則比較復雜，金星啤酒、嘉士伯旗下的大理啤酒、瀾滄江啤酒幾乎三足鼎立。

　　盡管競爭對手已經(jīng)強大，百威英博全球首席執(zhí)行官薄睿拓接受記者采訪時表示，進入四川市場不晚?！拔覀冎霸谖髂暇陀辛己玫匿N售網(wǎng)絡。今后西南啤酒生產基地將定位高端，主攻夜場、品牌酒樓等高端消費場所?！北☆Ｍ卣f。

　　“后來者紛紛建廠擴能，原來處于主導地位的啤酒品牌壓力很大。如果我們代理其他品牌，區(qū)域主導品牌廠商就會降低返點或者威脅取消代理權?！币晃晃髂掀【拼砩虒δ隙加浾哒f。

　　自建酒廠代替并購

　　啤酒巨頭產能擴張的觸角還在繼續(xù)延伸。近日，百威英博還傳出擬在南寧斥資27億建廠的消息，喜力亞太釀酒本月中剛宣布在廣州的10萬噸生產基地投產。而幾個月前，華潤雪花啤酒在廣西的項目正式動工。業(yè)內人士指出，經(jīng)歷了“大并購時代”，啤酒行業(yè)可收購的優(yōu)質資源已不多，寡頭競爭格局已經(jīng)顯現(xiàn)。未來，建新廠將成為寡頭進攻其他寡頭優(yōu)勢市場的主要手段。

　　“百威英博在遼寧營口、福建漳州都有新廠在建設，在河南北部新鄉(xiāng)、吉林延吉，遼寧錦州都有在建的項目，未來還有一些投入新廠的計劃?！卑偻⒉﹣喬珔^(qū)總裁傅玫凱接受南都記者采訪時說。

　　在最初進入中國市場時，包括百威英博在內的一批外資企業(yè)主要采取合資方式，如今為何紛紛轉向全資收購，特別是自建新廠模式？傅玫凱表示，自建酒廠可以減少運輸成本，之前西南市場上所有的百威啤酒是從武漢的酒廠運過來的，資陽的酒廠建成以后，將會是中國地區(qū)第四個能生產百威啤酒的工廠。“10年前，百威英博剛剛進入中國的時候，通過合資的方式是比較合理、穩(wěn)妥的方法，但是現(xiàn)在超過85%的員工都是中國籍，對本土市場很了解，有能力建立新的酒廠，通過獨資方式前行?！备得祫P說。

　　李保均認為，建廠的直接結果是提升產能，為啤酒企業(yè)進入和搶占某一市場提供物質基礎、降低運輸成本，并有可能獲得一些政策上的優(yōu)惠。“一般認為，一個啤酒廠的輻射半徑是200公里，即一個啤酒廠能覆蓋周圍200公里的市場。百威英博資陽廠投產、珠江啤酒廣西廠投產和亞太喜力廣州建廠，都意味著這些企業(yè)進入這些區(qū)域的決心?！崩畋＞鶎δ隙加浾哒f。

　　周思然認為，一方面，啤酒企業(yè)密集建廠可以實現(xiàn)最大規(guī)模的地產地銷模式，增加企業(yè)利潤空間，另一方面，啤酒消費區(qū)域性強，在多地建廠可盡快融入當?shù)叵M市場，加大區(qū)域性市場開拓力度。

　　產能綜合利用率僅64%

　　隨著啤酒巨頭的跑馬圈地，中國啤酒行業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)寡頭競爭格局。根據(jù)蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，截至2010年末，中國有獨立的啤酒公司約200家，和鼎盛時期的800家相距甚遠。李保均表示，以雪花啤酒、青島啤酒、燕京啤酒和百威英博啤酒為代表的四大啤酒巨頭，已經(jīng)占據(jù)了中國啤酒行業(yè)超過60%的市場份額和超過70%的利潤，已是名副其實的寡頭。而且四大巨頭均已基本完成了全國性布局，酒廠數(shù)量都在30個以上，產能都超過了600萬噸。在該公司監(jiān)測的130個主要地級市中，90%以上的城市三甲都被四大巨頭所占據(jù)。

　　“國內啤酒行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)1000萬噸的產能過剩，產能過剩意味著一些資源消耗量大、成本高、環(huán)境污染嚴重的產能將面臨淘汰，加速行業(yè)新一輪市場洗牌。啤酒巨頭密集建廠，會將一些在夾縫中生存的地方品牌直接擠出市場或兼并?！敝芩既粚δ隙加浾哒f。

　　蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計顯示，中國啤酒行業(yè)產能綜合利用率為64%，超過70%的只有青島和燕京。2010年我國啤酒產量為4483.04噸，連續(xù)九年維持全球最大的產量規(guī)模。記者按照64%的產能綜合利用率計算，去年中國啤酒產能過剩超過1500噸。

　　“目前巨頭們都是盈利的。只要控制在一定的范圍內，產能過剩并非災難，而是競爭的必然結果，是良性的?！崩畋＞f。他表示，百威英博、珠江啤酒，青島啤酒、燕京啤酒等都在計劃進軍西部市場，原因就是這些市場還有競爭空間。雪花和嘉士伯雖然盤踞西部的時間較長，但一家獨大的局面是不穩(wěn)定的。

　　“中國啤酒行業(yè)已經(jīng)進入了寡頭競爭時代。巨頭擴張方式從收購為主變?yōu)樽越◤S為主，一方面意味著行業(yè)競爭的主旋律改變了，另一方面則說明可供收購的優(yōu)質區(qū)域啤酒企業(yè)已經(jīng)很少。那些想賣卻賣不掉以及待價而沽的中小企業(yè)，都會受巨頭自建廠的影響，競爭壓力會越來越大，市場空間會越來越少，要么倒閉，要么賣掉。所以在未來幾年里，中國啤酒企業(yè)的數(shù)量還會進一步減少?！崩畋＞f。

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