中國(guó)作為第六大葡萄酒市場(chǎng)，葡萄酒消費(fèi)急劇下降了17.4%

4月20日，國(guó)際葡萄與葡萄酒組織（OIV）發(fā)布了2020年全球葡萄酒行業(yè)最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

2020年，全球性的新冠疫情危機(jī)給多個(gè)行業(yè)都帶來(lái)了嚴(yán)重影響，葡萄酒行業(yè)也不例外。從全球范圍來(lái)看，葡萄酒產(chǎn)量增加了，而消費(fèi)卻減少了。2020年全球葡萄酒消費(fèi)量下降了2.8%，主要原因是，中國(guó)作為第六大葡萄酒市場(chǎng)，葡萄酒消費(fèi)急劇下降了17.4%，拉低了全球數(shù)據(jù)。

2020年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量是連續(xù)第四年出現(xiàn)急劇下降，約為6.6億升，相較于2019年下降16%。OIV表示，這一系列信號(hào)表明中國(guó)葡萄酒行業(yè)的發(fā)展可能比以往預(yù)期的更加不確定。

01

種植：中國(guó)葡萄園面積全球第三

2020年全球葡萄種植面積（包括葡萄酒、果汁、鮮食葡萄和葡萄干各類(lèi)用途，以及尚未投入生產(chǎn)的葡萄樹(shù)）預(yù)估數(shù)據(jù)為730萬(wàn)公頃。這一數(shù)字自2017年以來(lái)似乎一直穩(wěn)定。 

歐盟國(guó)家葡萄種植面積總體穩(wěn)定，連續(xù)第7年保持在330萬(wàn)公頃。自2015年歐盟控制葡萄種植以來(lái)，葡萄園面積一直保持了拔除與增種之間的平衡。葡萄種植面積最大的是西班牙（96.1萬(wàn)公頃），其次是法國(guó)（79.7萬(wàn)公頃）和意大利（71.9萬(wàn)公頃）。

在東亞地區(qū)，經(jīng)過(guò)2000-2015年的大幅擴(kuò)張之后，中國(guó)葡萄種植面積連續(xù)第5年增長(zhǎng)放緩，2020年為78.5萬(wàn)公頃，較2019年增長(zhǎng)0.6%。在中國(guó)第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查的結(jié)果對(duì)葡萄種植面積數(shù)據(jù)進(jìn)行更新之后，2019年和2020年中國(guó)的葡萄種植面積位列全球第三。

美國(guó)自2013年以來(lái)葡萄種植面積一直在減少，尤其是在2018年急劇下降，到2020年約為40.5萬(wàn)公頃，這種下降趨勢(shì)與該國(guó)為改善葡萄供應(yīng)過(guò)剩狀況采取的舉措有關(guān)。

在南半球，南美地區(qū)2020年葡萄種植面積連續(xù)第五年呈下降趨勢(shì)。葡萄種植面積最大的阿根廷自2014年以來(lái)平均增長(zhǎng)率為1%，而2020年卻下降了0.2%。同樣，智利葡萄種植面積也減少了1.2%。

從大洋洲來(lái)看，澳大利亞葡萄種植面積仍保持為14.6萬(wàn)公頃，新西蘭連續(xù)第三年保持增長(zhǎng)，2020年增長(zhǎng)2%，達(dá)到歷史高點(diǎn)。

02

產(chǎn)量：中國(guó)急劇下降釋放不確定信號(hào)

2020年，全球葡萄酒產(chǎn)量（不包括果汁和果泥）估計(jì)為260億升，與2019年相比上升1%，增加了近3億升。

從北半球來(lái)看，歐盟國(guó)家2020年的葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)為165億升，較產(chǎn)量較低的2019年增長(zhǎng)8%，增加了近12億升。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，歐盟通過(guò)補(bǔ)貼來(lái)調(diào)節(jié)產(chǎn)量的效果明顯。2019年意大利、法國(guó)、西班牙三個(gè)國(guó)家的產(chǎn)量均比2018年下降10%以上，而在2020年，意大利（增3%），法國(guó)（增11%）和西班牙（增21%）三個(gè)國(guó)家的產(chǎn)量合計(jì)占全球葡萄酒總產(chǎn)量的53%。

歐盟其他主要產(chǎn)酒國(guó)，除德國(guó)（增2%）外，均相對(duì)于2019年有所下降。

在亞洲地區(qū)，中國(guó)2020年葡萄酒產(chǎn)量約為6.6億升，相比2019年下降16%，這是中國(guó)連續(xù)第四年葡萄酒產(chǎn)量出現(xiàn)急劇下降。造成此勢(shì)的一個(gè)原因可能是中國(guó)面臨的困難的氣候條件、技術(shù)限制和整體生產(chǎn)率低等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，使得中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)面臨進(jìn)口葡萄酒時(shí)競(jìng)爭(zhēng)力不足。

北美方面，美國(guó)葡萄酒產(chǎn)量與2019年相比下降11%。

在南美地區(qū)，受厄爾尼諾現(xiàn)象造成的不利天氣影響，2020年葡萄酒總產(chǎn)量較2019年顯著下降。阿根廷（降17%升）和智利（降13%）的葡萄酒產(chǎn)量不僅比2019年顯著下降，而且也大大低于其五年平均水平（分別減少13 %和10%）。

在大洋洲，澳大利亞葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)第三年下降，較2019年下降11%，是近十年來(lái)的水平。新西蘭與2019年相比增長(zhǎng)了11%，達(dá)到歷史高點(diǎn)。

03

消費(fèi)：中國(guó)的快速增長(zhǎng)或到盡頭

2020年全球葡萄酒消費(fèi)量預(yù)估為234億升，比2019年下降3%，減少了7億萬(wàn)升，這是自2002年以來(lái)記錄的消費(fèi)水平。但鑒于新冠疫情危機(jī)帶來(lái)的不確定性，這些數(shù)據(jù)另一方面也表明，葡萄酒相較于其它商品的表現(xiàn)并不遜色。

值得我們注意的是，中國(guó)葡萄酒消費(fèi)量的顯著變化已使中國(guó)成為過(guò)去幾年中全球消費(fèi)量下降的主要驅(qū)動(dòng)力。這些變化可能與疫情期間的封鎖措施、娛樂(lè)渠道關(guān)閉與旅游業(yè)低迷等因素有關(guān)。

2020年，占世界葡萄酒消費(fèi)量48%的歐盟國(guó)家消費(fèi)了約112億升，與2019年持平。

而美國(guó)再次確立了全球最大葡萄酒消費(fèi)國(guó)的地位，2020年約為33億升，與2019年持平，原因可能是相對(duì)寬松的封鎖措施以及電子商務(wù)的顯著增長(zhǎng)。

中國(guó)2020年的葡萄酒消費(fèi)量約為12.4億升，與2019年相比下降了17.4%。雖然嚴(yán)格的封鎖措施使季度消費(fèi)量下降，但考慮到這是連續(xù)第三年的急劇下降，始于本世紀(jì)初的葡萄酒消費(fèi)快速增長(zhǎng)似乎已到盡頭。

在南美，2020年的總體葡萄酒消費(fèi)量與2019年相比有所增加。

南非的葡萄酒消費(fèi)量比2019年下降了19.4%，為3.1億升，達(dá)到近20年的點(diǎn)。

04

出口：疫情和關(guān)稅致貿(mào)易萎縮

2020年深受疫情困擾，全球葡萄酒出口總量略有萎縮，為105.8億升，較2019年下降1.7%，出口額下降6.7%，為296億歐元。

除了全球市場(chǎng)遭受疫情嚴(yán)重打擊外，這個(gè)結(jié)果也受到了政治緊張局勢(shì)帶來(lái)的貿(mào)易壁壘這一因素的影響。

按數(shù)量計(jì)算，意大利是最大的葡萄酒出口國(guó)，占全球市場(chǎng)的20%。

按金額計(jì)算，法國(guó)再次成為世界大葡萄酒出口國(guó)，較2019年下降10.8%。除法國(guó)外，德國(guó)、意大利、智利、美國(guó)等主要出口國(guó)的貿(mào)易額普遍出現(xiàn)大幅下降，升值的只有新西蘭和葡萄牙。

2020年，全球葡萄酒貿(mào)易再次由意大利、西班牙和法國(guó)主導(dǎo)，這三個(gè)國(guó)家合計(jì)出口了54.6億升葡萄酒，占全球出口總量的52%，但較2019年下降了1億升。

在大洋洲，澳大利亞和新西蘭出口量均有所增長(zhǎng)。然而就價(jià)值而言，新西蘭（升4.5%）相校于2019年有所增長(zhǎng)，而澳大利亞（降2.3%）有所下降。

南非地區(qū)由于2020年4月起禁止出口酒類(lèi)5周的封鎖措施，出口量下降了11.9%，而出口額增長(zhǎng)了9.3%，為5.35億歐元。 

起泡酒下降，盒中袋異軍突起。按照產(chǎn)品類(lèi)型劃分，瓶裝葡萄酒（<2升）占2020年全球葡萄酒貿(mào)易量的53%。瓶裝葡萄酒占2020年全球出口葡萄酒出口總額的70%。

起泡酒的表現(xiàn)不佳，出口量和出口額分別下跌5%和15%。在全球遭遇重大公共衛(wèi)生危機(jī)事件的2020年，不允許進(jìn)行眾多社交與慶祝性活動(dòng)，因此限制了全球?qū)τ谄鹋菥频南M(fèi)。這一年，起泡酒占全球出口量的9%，占全球出口額的19%。

與此相反的情況是，裝在容量超過(guò)2升但少于10升容器中的葡萄酒貿(mào)易更為廣泛。盒中袋葡萄酒類(lèi)別雖然僅占全球出口量的4%，占總出口額的2%，出口量增長(zhǎng)了12%，出口額增長(zhǎng)了8%。2020年散裝葡萄酒（> 10升）的出口量保持穩(wěn)定，出口額較2019年增長(zhǎng)4%。雖然散裝葡萄酒占世界葡萄酒總出口量的34%，但僅占葡萄酒出口總值的9%。

05

進(jìn)口：中國(guó)市場(chǎng)量額雙降

2020年葡萄酒進(jìn)口量排在前三位的國(guó)家分別是英國(guó)、德國(guó)和美國(guó)，合計(jì)進(jìn)口量為41億升，價(jià)值115億歐元，占全球葡萄酒進(jìn)口總量的39%，占全球進(jìn)口總值的38%。其中，從數(shù)量上看，最大的進(jìn)口國(guó)是英國(guó)，為14.6億升。

盡管出現(xiàn)了下降，美國(guó)仍是全球葡萄酒進(jìn)口額的市場(chǎng)。占美國(guó)進(jìn)口總量30%的散裝酒在2020年增長(zhǎng)了9%。瓶裝和起泡酒與2019年相比分別下降了12%和11%，原因可能是自2019年10月起對(duì)一些歐洲葡萄酒提高關(guān)稅。

2020年中國(guó)的進(jìn)口量較2019年下降30%，約為4.3億升；進(jìn)口額下降27%，達(dá)到16億歐元。造成急劇下降的原因可能與關(guān)閉邊境與采取嚴(yán)格的封鎖措施有關(guān)。所有類(lèi)別的葡萄酒進(jìn)口均大幅下降，占中國(guó)進(jìn)口大部分的瓶裝葡萄酒數(shù)量下降了32%，價(jià)值下降了26%。

來(lái)源：酒食新消費(fèi)

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