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中國白酒出海十年仍“摸著石頭過河”:茅臺(tái)一年20億難扛大旗
2018-05-30 (à′?′: ì???í?)
《戰(zhàn)狼2》中,吳京在非洲跟人拼酒吹茅臺(tái),很多人認(rèn)為是場(chǎng)景植入。 誰能想到,茅臺(tái)早在2002年就開始了規(guī)?;某隹凇?017年貴州茅臺(tái)在國外的銷售額超過22億元,相當(dāng)于一家大中型白酒企業(yè)的營業(yè)收入。 不過,茅臺(tái)的出海表現(xiàn),也仍然扛不起中國白酒出口的大旗。 茅臺(tái)以外,規(guī)模成出口的白酒企業(yè);2016年的數(shù)據(jù)顯示,中國白酒出口額5.72億美元,貿(mào)易逆差達(dá)到7.27億美元。 中國白酒產(chǎn)量占世界烈性酒產(chǎn)量的38%,但中國白酒在國際市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率不足1%。 斑馬消費(fèi)發(fā)現(xiàn),在空間巨大的海外市場(chǎng),中國白酒行業(yè)還處在“摸著石頭過河”的階段,它們大多依靠外資股東打開海外市場(chǎng),采取低價(jià)模式,甚至在財(cái)務(wù)上做出讓步,以求站穩(wěn)腳跟。 國際市場(chǎng)份額不到1% 2017年,貴州茅臺(tái)國外市場(chǎng)的銷量達(dá)到1941.60噸,營業(yè)收入為22.70億元,同比增長10.27%,在公司營業(yè)收入中的占比為3.90%。當(dāng)年貴州茅臺(tái)國外的經(jīng)銷商也從95家增長到104家。 斑馬消費(fèi)發(fā)現(xiàn),貴州茅臺(tái)規(guī)?;某隹?,早可以追溯到2002年。當(dāng)年,貴州茅臺(tái)的營業(yè)收入為18.35億元,而國外銷售就達(dá)到1.10億元,占比5.97%。 此后,隨著貴州茅臺(tái)走上開掛之路,其國外市場(chǎng)的銷售也水漲船高。 16年時(shí)間,貴州茅臺(tái)出口總額為115.42億元。 茅臺(tái)積極出海,除了有自身在海內(nèi)外的影響力作為基礎(chǔ),也有其戰(zhàn)略考慮:要想從中國酒王成為世界酒王,海外市場(chǎng)是必爭(zhēng)之地。 貴州茅臺(tái)對(duì)海外市場(chǎng)的重視,從貴州茅臺(tái)前任袁仁國的Title可以看出來:除了擔(dān)任貴州茅臺(tái)黨委書記、副董事長、總經(jīng)理,他還兼任中國貴州茅臺(tái)酒廠貿(mào)易(香港)有限公司董事長、貴州茅臺(tái)酒個(gè)性化定制營銷(海外)有限公司董事長。 但是,縱觀整個(gè)中國白酒行業(yè),即便是白酒十強(qiáng)中,海外業(yè)務(wù)拿得出手的,也就只有貴州茅臺(tái)。 水井坊,2017年出口業(yè)務(wù)3064.48萬元,占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的1.50%,較2016年的出口業(yè)務(wù)額下降了10.73%。 古井貢酒2017年國際業(yè)務(wù)172.36萬元,占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的0.02%,較2016年的國際業(yè)務(wù)下滑了32.64%。 五糧液、瀘州老窖雖然也有國際業(yè)務(wù),但并未單列。 這就是A股19家白酒上市公司的出口成績單,也基本上可以代表中國白酒業(yè)出海的“全貌”。 雖然中國是世界上排名的酒生產(chǎn)大國、酒消費(fèi)大國、酒文化大國,但中國白酒出口量只占國內(nèi)產(chǎn)量的0.12%,出口額在白酒銷售收入中只占0.5%。 2017年,發(fā)布了2009年-2016年1-8月中國白酒的出口數(shù)據(jù)。大家看完之后的印象是:八大名酒的出口數(shù)據(jù),加起來不如一家做調(diào)料米酒的小企業(yè)。 酒鬼酒在海外市場(chǎng)前躍躍欲試,其在2017年報(bào)中披露:我國白酒產(chǎn)量約占世界烈性酒產(chǎn)量的38%左右,但國際市場(chǎng)份額不到1%。 中國白酒出海處于“初級(jí)階段” 中國白酒行業(yè)規(guī)?;爻隹?,也就是近十年左右的事情。十年過去了,中國白酒行業(yè)仍在“摸著石頭過河”。 斑馬消費(fèi)發(fā)現(xiàn),中國白酒行業(yè)拓展海外市場(chǎng)時(shí),仍然依賴于關(guān)聯(lián)方的渠道,采取低價(jià)模式,甚至是在財(cái)務(wù)上做出讓步,使得白酒出海仍然停留在“初級(jí)階段”。 2007年,當(dāng)時(shí)的泰國首富蘇旭明準(zhǔn)備收購古井集團(tuán)股權(quán),古井集團(tuán)持有古井貢酒61.15%的股權(quán)。 當(dāng)年,古井貢酒的出口額超過5000萬元,并于2008年達(dá)到品牌的出口頂峰。 2008年,古井貢酒出口額達(dá)到5605萬元萬元,占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的4.12%,出口地為東南亞。 不過就在外資收購的消息公布幾天之后,主導(dǎo)國企改革的古井集團(tuán)董事長王效金被調(diào)查,古井貢酒易主之事不了了之。 直到2009年,“富豪學(xué)者”史正富收購古井集團(tuán)40%股權(quán)。亳州國資委持股60%、史正富持股40%的股權(quán)結(jié)構(gòu)一直維持到現(xiàn)在。 隨之,古井貢酒的出口業(yè)務(wù)在2008年以后遭遇斷崖式下跌。 2009年,公司出口額313.85萬元,同比下降94.40%。此后多年,古井貢酒雖仍堅(jiān)持出口業(yè)務(wù),但規(guī)模僅維持在每年兩三百萬元,出口地“東南亞”也從2011年開始改為“國際”。 相比古井貢酒,水井坊借助外資控股股東開展出口業(yè)務(wù),算是進(jìn)入了穩(wěn)定的狀態(tài)。 幾乎就在帝亞吉?dú)W參與水井坊(當(dāng)時(shí)還叫“全興股份”)及其控股股東全興集團(tuán)的股權(quán)爭(zhēng)奪之時(shí),水井坊就開啟了出口業(yè)務(wù)。 水井坊的出口業(yè)務(wù),采取的是價(jià)格戰(zhàn)打法。2017年,水井坊的整體毛利率為79.06%,省內(nèi)業(yè)務(wù)的毛利率為68.65%,省外業(yè)務(wù)的毛利率為80.73%,出口業(yè)務(wù)的毛利率僅為61.05%。 不知道那些看著廣告買了水井坊的外省消費(fèi)者們,看到這組數(shù)據(jù)會(huì)作何感想。 斑馬消費(fèi)發(fā)現(xiàn),有出口業(yè)務(wù)的酒企們大多存在這種情況,只是不像水井坊價(jià)格差異那么明顯。 除了在價(jià)格上給出“優(yōu)惠”,白酒企業(yè)們?yōu)榱顺隹冢谪?cái)務(wù)上也是做出了讓步。 瀘州老窖2017年期末按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款余額增幅達(dá)72.79%,公司在年報(bào)中解釋稱“為了拓展海外業(yè)務(wù),適度放寬海外業(yè)務(wù)的賒銷政策”。 盡管如此,以瀘州老窖、五糧液為代表的中國白酒企業(yè)仍在積極推動(dòng)出海,也許不久的將來,“初級(jí)階段”終將過去。
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